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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥬🍄👿，成长价值或相对均衡🎒。具体来说，第一💘😠🤬💯，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👢💕，大盘风格略占优🍋。第二，外部流动性方面👜🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒💋💓，对短期市场或有扰动🍎。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆🍑👄🍉。第四，市场交易和增量资金层面💘🍊🥑👝，近期在以伊冲突缓和后🧄💯💘，A股权重板块上涨💓💔😻🍒，市场风险偏好整体回暖🧄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥝，成长价值风格或相对均衡。

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具体来看(kan)，汽(qi)车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续(xu)较高(gao)增长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际改善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及装机量持(chi)续改善，下(xia)游需(xu)求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期业(ye)绩或迎来(lai)边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续(xu)释放，工业机(ji)器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受(shou)益，自(zi)动(dong)化(hua)设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

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陈茂波说🍅🍇👛🩳💛，香港特区**及金融监管机构将致力于营造有利的市场环境，配以必要的监管措施👗👘🍇，推动发行人把稳定币应用推展至不同场景，助力解决企业经商和市民生活中的实质痛点。

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1、1、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后续仍有一定增量预期💞💖。依据钢联数据👝😻💓👙，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨🥬🍊💯，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨🩲🧡，在如此幅度亏损下，锰硅产量当周值连续六周环比回升，且还有新增产能投放🥝，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加🍒💓💋，生产亏损环比收窄情况下💞🍏🥑🍆，未来锰硅产量仍有增量预期👜💝。

2、美股上週五錶(biǎo)現(xiàn)曏(xiǎng)好，美國(guó)最(zui)新通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)(xian)示噹(dāng)地物價(jià)仍然受控，標(biāo)(biao)普500指數及納(nà)指創(chuàng)齣(chū)歷(lì)史高位，三大指數均錄(lù)得陞(shēng)幅收市(shi)。美元低(di)位畧(lüè)爲(wèi)反彈(dàn)，美國十年期(qi)債(zhài)息迴(huí)陞至4.27釐(lí)水平，金價及油價繼(jì)續(xù)調(diào)整。