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中美双方进一(yi)步确认了框架细节，双方取消了部分限制，但(dan)美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计(ji)将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们(men)判断未来或难以延续，下半年(nian)消(xiao)费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零(ling)》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度(du)净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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1、坑洼(wa)的路面修整后铺上了柏(bai)油(you)，雨污管网改造后下水顺畅了，新规划的停车位、活动(dong)广场分区明(ming)确……已基本完成(cheng)改造的富丽(li)小区焕然一新。“现在住得可踏实了，生(sheng)活还更有滋味。”每天傍晚，蔡云秋与街坊聚(ju)集在活动广场跳起健身操。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝💞🥦😠，财政指数的发力和消费的韧性🥭🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍒🥻🥔💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥕👢🥬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭😻。上半年👠🍌💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🍊🩲💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬💘，从当前景气趋势和产业趋势来看👙😻🍊，7月科技风格占优的可能性较大。