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首先，我希望看到推动逐(zhu)步淘汰化石燃料的势头。各国必须超(chao)越泛(fan)泛的表述，就终止(zhi)煤炭(tan)、停止新化石(shi)燃料项目，以(yi)及将补贴转向清洁能(neng)源(yuan)设定明(ming)确的时间表。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期💞💋💘🍏。1）短期催化主要来自于分母端🥭。近期联储降息预期提升🥑💘🩱、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥿💋，特朗普访华预期等因素叠加🍌😠🍋😡，边际推升风险偏好🥦🍒💖👘。2）谁是增量资金🧄？主动权益公募新发基金边际回暖😈💋💋、杠杆资金快速跟随🍋👝🍉，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥝💝🍈💟；但ETF💔👅💟、外资未有明显增量👿👚。

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紫光展锐成立于2013年8月26日，是我国集成电路设计领军企业，全面掌握2G/3G/4G/5G/6G🥑🍒🤍🍋🧡、Wi-Fi、蓝牙、RedCap、电视调频、卫星通信等全场景通信技术💗🍒🧅💖，在智能手机👠🤍👚😻、物联网🎒💟🥬🧄、汽车电子、智能显示等领域均有广泛应用。

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盈利方面🧡，5月工业企业盈利同比增速转负👿👗，主要受内外需求不足👅🍑🍈、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看👠🧄🥑👢，大类板块盈利多有放缓💓，TMT逆势改善🩰，资源品🧄、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👜🥝。结合工业企业盈利👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💋，半导体🥒💟😠🍅🧄、光学光电子👿💔、消费电子🍆😡、运营商👘👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🥾🥑🧅，算力租赁订单持续落地🩲👅😈🩳，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍；2）中游制造领域🩱，部分领域景气度有所回暖💞👚，中报盈利或有改善，如汽车😠🍒🥭、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域😠🍒，受益于扩消费政策提振👚、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠👛💯🥭，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥾👝🍊🥕、农副产品😈💘🧅、家电💛💝😡、家具、饰品👄😻💟👜🥝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈🍅；此外贵金属👙💓🍄🍓、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💓。

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1、6月(yue)重(zhong)要股东增持(chi)255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年(nian)5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘(pan)价估(gu)算(suan)，2025年7月解禁规模为(wei)2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块(kuai)解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要(yao)股东二(er)级市(shi)场净(jing)减持(chi)规模有望小幅(fu)回升。

2、我隻偶爾(ěr)抄一下巴菲特的作業(yè)，純(chún)屬好翫(wán)。不完全懂昰(shì)不(bu)應(yīng)該(gāi)賭(dǔ)身傢(jiā)的。不敢賭身傢的“投資”其實(shí)都很難(nán)算得上正經(jīng)“投資”。（2023-03-12）