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本周市场(chang)各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指(zhi)上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持(chi)看多(duo)，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而(er)是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是(shi)各(ge)方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定(ding)风(feng)险。

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我们在刚刚(gang)发布的中期策(ce)略观点中提到(dao)， A股的表(biao)现存在5年周期规律。每五年(nian)周期的(de)上行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对于(yu)过去每五年的周期的上行周期如(ru)下图所示。

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2、从去年三季度以来，无论(lun)是个股还(hai)是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏(pian)股(gu)混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上(shang)，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量(liang)化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就(jiu)意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效(xiao)应将会(hui)进一步强化(hua)，就有可能会(hui)进入到牛市第二阶(jie)段(duan)，引发增量(liang)资金(jin)的正反馈，从而使得指数进一(yi)步(bu)的(de)加速上涨。