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我只是做我认为我能懂的东西（以为自己懂也不(bu)一定就真懂了），有些(xie)可能也许正好是大家说的所谓科技股吧。我分(fen)不清什么是科技股。（2010-05-30）

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我们在(zai)中(zhong)期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上(shang)的新常态，总(zong)需求增(zeng)速结束(shu)三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险(xian)利率(lv)持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以(yi)及沪深(shen)300非金融建筑的自由(you)现金流(liu)和(he)SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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