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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中👙，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为🩲🧄🍄，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下🍇，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修复😠👿🧡、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下🥒🍈，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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1、一位退(tui)休老人带来自(zi)己画的“巨(ju)轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引(yin)了周边目光。老人介绍，他退(tui)休后(hou)在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮(lun)的(de)照片，花了(le)一(yi)个半小时画出来，趁周末和女儿一(yi)起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什(shen)么好玩就画什么。”

2、陈健玮：在全球(qiu)主要(yao)市场(chang)中，港股估值(zhi)仍处于(yu)较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍(bei)，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中(zhong)，银(yin)行、电信、公(gong)用事业等高股息板(ban)块(kuai)普遍超5%。相较(jiao)于(yu)A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定(ding)价权(quan)逐步转(zhuan)移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能等(deng)领域的(de)技术突破，正推动(dong)国际投资者重估(gu)港股科技龙(long)头的长期价值。