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经济政策(ce)也非常(chang)关键，重要的(de)经济**政策和改革政策可以扭转对经济和(he)盈利的悲观预期，从历史(shi)来看，重(zhong)要(yao)经济**政策是扭转中(zhong)国经济走势和企业盈利(li)的关键。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩲🍅🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🍒。从基本面的角度来看👘👅🥻💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬😠💝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌👢。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩱🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💖👄💌💞，进一步积累了今年的赚钱效应💘😠🥑💗，这为指数后续突破上行👡💯🥦🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔🥬，7月科技风格占优的可能性较大🍊。

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緻(zhi)尚(shang)科技在公告中錶(biǎo)(biao)示，福可喜(xi)瑪(mǎ)昰(shì)一傢(jiā)(jia)專業(yè)緻力于MPO/MT挿(chā)芯、連(lián)接器的技術(shù)(shu)開(kāi)髮(fà)(fa)及(ji)應(yīng)用的高科技企業。自2020年蓡(shēn)(can)股投資福可喜瑪股權(quán)后(hou)，公(gong)司爲(wèi)(wei)福可喜瑪的髮展提供了資源保障，福可喜瑪在MT挿芯領(lǐng)域構(gòu)建較(jiào)強(qiáng)競(jìng)爭力。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🍑🥬👘，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🍍、石油石化、军工电子👞、航运港口🥭👄🍆、美容护理、计算机设备、通用设备🍆、通信设备😠💓🥭、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭👜🌽🍑、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域👙💔，力求突破核心技术👄🍏😈、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🥔🍆🍈，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段🥭，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、光智科技：公司原拟通过发行股份(fen)及支付(fu)现金(jin)的方式购买先导电子科技股份有(you)限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较(jiao)长，外部(bu)环境(jing)较本次重组(zu)筹划之初发生了一定变化，公(gong)司与(yu)本次交易(yi)的部分交易(yi)对方就部分商业(ye)条款(kuan)未达成(cheng)一致意见(jian)，公司经审慎考(kao)虑(lv)，决定终止本(ben)次重组(zu)事项。