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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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近日，曾(ceng)女士(shi)在(zai)接(jie)受大风新(xin)闻采(cai)访时提到，2024年7月30日上午，调查组通(tong)知(zhi)她到一(yi)个酒店对她宣(xuan)布了核查结果(guo)，但对她提出(chu)的(de)漆某华(hua)退休(xiu)时写了不经(jing)商保证，但转身去房(fang)地产公司参与开(kai)发等情况，则以(yi)涉及对方隐(yin)私为(wei)由无可奉告。“后来我对核(he)查结果不接受不认可，拒(ju)绝签(qian)字。”

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善(shan)，但5、6月随(sui)着出(chu)口增速的收窄，盈(ying)利预(yu)计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回(hui)暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有(you)南方中(zhong)證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利ETF、南方中(zhong)證1000ETF，分紅金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億(yi)元、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言之，權(quán)(quan)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)(zhan)據(jù)公募上半年(nian)分紅牓前十名中的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名。

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1、展望7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融(rong)资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对(dui)均衡。资金供给端(duan)，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要(yao)股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低(di)位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏(pian)改(gai)善后融(rong)资资金有望延(yan)续净流入，行(xing)业类ETF也有望继续(xu)活跃。

2、把握性：巴菲特说，他的投资一般是(shi)在他认为有95%的(de)把握时才出手（我觉得也许没(mei)那么高），但很多人实际上在有60%的把握时就出手了(le)（或许更低(di)，所(suo)以会看到他们深一(yi)脚浅一脚的），可是10000个60%出手的人里面，总能在某个(ge)时段找(zhao)到运气(qi)好而回报特别好的，但未必就是因为这些(xie)人厉害。