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如今，随着 2025 年上半年接近尾声😈，各类主要风险虽未完全消除🍓🍑👘，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀(ka)纳(na)斯景区禾木村的阿禾公路，将(jiang)于6月30日举行通(tong)车仪式，届时该公(gong)路将(jiang)实现全段双向(xiang)通车。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥾，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💗🩲，市净率为1.17倍🧄，绝对估值处于全球洼地🩲🥻🥦🍍👅。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍😡👿🧅。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🍎👚，估值快速修复💝🥔🧅，银行🩱🥬、电信等高股息资产表现也不错🥭🩳💓。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💯🥬🍊🍑💓，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🧅🍓👡。

2、1💖、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上💖🍑🍅。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置🍄👘💝、故障可能增多🍋🍆🥔，从而减缓尿素供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨😈。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限💋🩰，日产也仍将保持同比最高位🌽🍇。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大💝🥥，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响🥾🥦。