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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速🥕👘💌🩱，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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展望7月🍍🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱👝🥔💋👛。从基本面的角度来看🍇🥥👛，财政指数的发力和消费的韧性👘💋👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜😡、消费🧅👛🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊🍒🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓👞🥬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎😻。在流动性和增量资金方面🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧡🥔🍇🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅🤬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡🍈。风格方面🧅💛💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗。

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去年底以来的市场表(biao)现有几个典型特点：1）每一次反弹都容(rong)易透支后回落，既有市(shi)场本身流动性驱动容易导致亢奋(fen)的(de)原因，也有一开始预期打得过高过满所致(zhi)，例如924后对财政发力的预期，以及春(chun)节后对AI投资和商业化落地的预期(qi)；2）但(dan)回调后(hou)的底部都高于此前(qian)，这说明(ming)不论是财(cai)政(zheng)还是产业趋势(shi)，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关(guan)税后从互联网切(qie)换到新(xin)消费与创新(xin)药。

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2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🥦，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥿，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。