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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高的方(fang)向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股(gu)息资产中(zhong)期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资(zi)产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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1、在货币政策基调上(shang)，2025年(nian)第二季度(du)例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外(wai)经济金融形势和金融市场运(yun)行情(qing)况，择机降准降息”的提法(fa)，2025年第(di)二季度例会删去了(le)“择机降准降息”，增加(jia)了“灵活把(ba)握政策实施的力度和节奏”的表述。

2、财联社(she)6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米(mi)等巨头已推出多(duo)款AI眼镜(jing)产品(pin)，雷鸟(niao)创新创始人兼CEO李(li)宏伟表(biao)示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相(xiang)关概念股表现活跃(yue)，截(jie)至周(zhou)五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼(yan)镜领域(yu)的中京电(dian)子走出8天5板(ban)，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。