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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增(zeng)量释放前(qian)，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎(yi)持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量(liang)资金(jin)尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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