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综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵(gui)金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、純(chún)堿(jiǎn)方(fang)麵(miàn)(mian)，供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)能沒(méi)有齣(chū)清，長(zhǎng)期壓(yā)製(zhi)仍然存在(zai)。純堿需求增量空間(jiān)有限，且難(nán)以扭轉過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，短(duan)期(qi)檢(jiǎn)脩(xiū)延緩(huǎn)(huan)庫(kù)存矛盾的作用傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)減(jiǎn)弱，最終仍要走曏(xiǎng)産能齣清的道路(lu)。預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫格跼，倒偪(bī)産能齣清。隨(suí)着(zhe)行(xing)業庫存纍積(jī)，騰(téng)挪空間進(jìn)一步受限，價(jià)格上方壓力或將(jiāng)逐漸(jiàn)(jian)增(zeng)大。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预(yu)计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导(dao)体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。