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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥕👛👡。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🍊👢👿。估值方面👄🩲，恒指动态PE约为10倍👝🤬🥥🤬👜，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续😡👿🥒🩲。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下💗🧄👚， 下半年美国基本面走弱趋势延续👄，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🧅👡🥭🧡。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地🧄🥥🥔，三季度随着财政法案的推进落地👄👝🥥，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高🍋💓👿。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强💓🍎，局部地缘冲突不断🥒，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🍒💞🍆，黄金的战略意义持续凸显🍈💝。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业(ye)绩预期(qi)是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据(ju)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提(ti)供一(yi)定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产(chan)替代(dai)加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

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上周💕🥕🍓🍄，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨👛🍓。黄仁勋在股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为市值最高的公司。

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1、在上海新虹(hong)橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)(hua)山醫院神經(jīng)(jing)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)接口應(yīng)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰(tuan)隊。2025年初，一位患者在華山(shan)醫(yi)院完成高通量柔性腦機接(jie)口植入手術后，僅(jǐn)(jin)在(zai)腦海中想齣(chū)“2025新年快樂(lè)(le)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就被電(diàn)腦成功解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指(zhi)令撡(cāo)縱(zong)機械手做齣比心動(dòng)作，人稱(chēng)“用(yong)意唸(niàn)(nian)郃(hé)(he)成言語(yǔ)”。

2、有记者问：近日，美方官(guan)员(yuan)称，正在加紧推进与有(you)关经济体谈判，有望在7月9日“对等关(guan)税(shui)”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未(wei)达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请(qing)问商务部对此(ci)有何评论？答：今年4月以来，美国对全(quan)球贸易伙伴加征所谓“对等关税(shui)”，这是典型的(de)单边(bian)霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常(chang)国际贸易秩序(xu)。对(dui)此，中(zhong)方一直坚决反对。实践(jian)证明，只有坚定捍卫(wei)原则立场，才能真正维护自身合(he)法权益。