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⚑ 6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)(tong)計(jì)(ji)，截止6月25日(ri)，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總(zong)量(liang)政筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化(hua)旅遊(yóu)消費(fei)等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資(zi)本市場(chǎng)方(fang)麵，資本市場高質量髮展以及金(jin)螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)(ji)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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事实上💘，机场充电宝与机场行李“盲盒”一样👡，是一个长久的灰产生意😻。至今闲鱼上仍有不少商品打着“机场扣留品”的标签对外出售，如充电宝、化妆品💌、洗漱用品等等🥥🥾，而充电宝恰好赶上了这一波安全热点👞😈🩲🍋。

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本(ben)次(ci)舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻(zhu)香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观(guan)票10000张，其中(zhong)：山(shan)东舰2000张，湛江舰(jian)、运城舰(jian)8000张。6月30日起每日10时、15时(shi)、20时开始预约，约(yue)满即止(zhi)。

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3🥒🧅、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎👞💞🥒。另一方面🥑🧅，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👜👗，国内进口严重亏损🩳🍇🥑，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👛；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥿🌽🥿，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润😡🥑🧡，激励铜矿产出的同时🍏🥦🌽，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🌽💞💘👡🥭，一是🌽🥔，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局😠🍏，只是时间上的错配💗👙🍅，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍇。二是Comex铜是否持续高溢价🍒🍎？高溢价源于关税的不确定性🥿，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥑👿，美232调查结果可能是重要的时间节点😈。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🩲🍄，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥭？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面😈，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥻🍋😡，沪铜价格区间在72000~84000元/吨😈；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍈🥝💯🥿，美国232调查公布结果👚🍊；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、高盛的分析(xi)师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯(si)特鲁伊文）在一(yi)份报告中写道：“地缘政(zheng)治风险溢价的急剧下降可能反映出(chu)，交易员近期经历了(le)重大地(di)缘政治冲击但石油供应未(wei)受显著干扰；伊(yi)朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规(gui)模库存累积。”

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级(ji)带来的石油石(shi)化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温(wen)；全球算(suan)力(li)需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。