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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热(re)度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展望后市🍒🍓😻，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多😈🧡💔🎒，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章💌，市场波动率也可能随之放大。届时🥝👗💓🩱💞，小盘股抱团或有松动🥭👢💋🍏，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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1、6、市场展望：下半年尿素市(shi)场(chang)面临新增产能投放、库存高企、内需力(li)度减(jian)弱、成本继续(xu)下移等多方压制，但市场也同时存(cun)在出口政策进一步放松、秋季肥及淡储需求、全球地(di)缘政治及能源价格(ge)波动等支撑因素。尿素供需层面仍处(chu)于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将(jiang)成为主导(dao)尿素市场的核(he)心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿(niao)素期货、现货价格仍有望(wang)向上接近上(shang)半(ban)年高点。但若(ruo)出口政策维持现状或进一步收紧，亦或是(shi)全球(qiu)地缘政治(zhi)影响不再(zai)，则尿素市场将回归国内供需主(zhu)导，价(jia)格也将持续承压。

2、报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际💖。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧💖👿，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。