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週(zhou)五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)之際(jì)，化工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)逆(ni)市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊(kuai)整體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高，盤(pan)中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、“今天重新看了(le)一遍《赢在中国》，听到了马云的一句话很矛盾，他说不犯错(cuo)将是最大的(de)错，而巴菲特先(xian)生的原则却是不要犯(fan)错(cuo)，这(zhe)要怎么(me)理解(jie)怎么(me)把握呢？ ”这段(duan)话引自网友，我觉得是个很好的问题，故说说自己的看法(fa)。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用中心正在从程序员转移到大模型，这就需要更好的模型和模型工具平台。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计(ji)算和(he)网络系统）、大数(shu)据（多模态）、安全（防(fang)御恶意AI）也正在发生巨变。为此，火山引擎发布 AI 云(yun)原生全栈服务(wu)，帮助企业加速 Agent 落地(di)。