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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值(zhi)、换手(shou)率、政策、赛道价值等维度对重点行业(ye)评分，本期得分(fen)较高的行业主要(yao)有工业金属(shu)、汽(qi)车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消(xiao)费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃(ran)气等行业。

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降(jiang)息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威(wei)胁其独立性。最新CME“美联储观察”数(shu)据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计(ji)降息25个基点的概(gai)率为(wei)76%，累计降(jiang)息50个基点的概率为(wei)16.4%。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🤍，6月重要政策约148个🍋。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面😈🍉，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🤬👠，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👝🤬🍏，央行💘🍑💛🩳，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💟🍆；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🥕💝🍆🍎，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能(neng)还(hai)不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成(cheng)为引燃市场情绪(xu)的一个催化(hua)。从(cong)板块轮动来看，活跃资(zi)金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指(zhi)数型机会(hui)可能(neng)还需要(yao)等三季(ji)度(du)末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电(dian)气化进(jin)程全面加速东移，下一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启(qi)，科技领域产(chan)品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重(zhong)新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情(qing)。预计AI和军(jun)工(gong)是(shi)三季度(du)寻(xun)找结构性机会的重心。

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1、今年以来💝🥾🍓👠，个股涨幅中位数达到8.5%👛；偏股基金（股票🥥、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🍈💕。市场上的赚钱效应在不断积累👞。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👅👙。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💞，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍑👚🥔👝👡。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高😻💓👜💕，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥬🍅🥬。这一阶段，指数有望持续上行🥒🥔，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💘。

2、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年(nian) 3 月至 6 月期間(jiān)(jian)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)(huo)取這些(xie)公司(si)的信息，而(er)這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)(dao)緻每傢(jiā)(jia)公司的(de)股價(jià)(jia)大(da)幅上漲(zhǎng)”。