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付倍佳：上半年💖👚😻，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💯💓，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主😻🍑。当前💝，港股PB💞🧡、PE估值分位刚好回到过去10年均值🧄🍒，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🥥👘。

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赵廉慧表示，特殊需要信托制度目前在我国的现状，好比“高层公寓中的毛坯房”👜。他认为，可以把“毛坯房”逐步改造，让制度逐渐完善，一步一步往前推进。

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中证500股票池中，本周表现较好的因(yin)子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比(bi)增长率 (1.56%)、单季度营业利(li)润同比(bi)增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可(ke)能导(dao)致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需(xu)延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)(mao)易期限(xian)，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)(da)成協(xié)(xie)議(yì)，以避免被加徴更高關(guān)祱(shui)。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上(shang)行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏(hong)观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳(wen)增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年(nian)南向(xiang)资金净流入或突破万亿元规模，持(chi)续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股(gu)关(guan)注度上升，若基本(ben)面持续改善，外资配置比例有望(wang)从当前的低位逐步回升。