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短期金融搭台🧄😻，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💖。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍆。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👚👜，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍏🍌，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💘💔🥑，黄金、稀土和国防军工🍉😡👘🥻。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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回望历史的跨越、时代的变迁，一个结论无比清晰：只有中国***💓，才能带领人民站起来🩱、富起来🍎😈🥑、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程🥬🥬👙🍎。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看👝，往往相较于4月政治局会议🍊💋，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口🥑🍏、地产均面临挑战的背景下💛，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。