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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关(guan)注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其(qi)中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有(you)望(wang)持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳(wen)健增长或回(hui)暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费(fei)服务和信息技(ji)术领域(yu)，其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上(shang)涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。

2、在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化👚👄。对内🍒，再度强调“内需不足”🥕💋，并着重指出“物价持续低位运行”🍆👿🍆；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大💝🧅。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向💟。