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4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后🥥🍓，氧化铝供需边际或进入错配阶段🍇🩰💗，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈💗😠💔。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点👝。海内外低库存有较强底部支撑🩳🍈🥑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束💯🍉，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大💓💝，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份🍓，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆👡，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%💓，销量同比增幅扩大至11.15%🥥，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🍄👄🧅🥻。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆👡🍆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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宽货币预计延续🧡🥻🥿💓，但降息时点或偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜👛👠🍄🍑💓，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主💔，降息时点或偏晚😡🥔。下半年来看💞💛，财政或先发力🥦🍎👝，货币配合🩱🥝🍅，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是💯，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强🌽👡🥭🩲，这可能降低央行买债概率👠👛。某种程度上说👡💛，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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田(tian)希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因(yin)素共同助力(li)，上半年港股市场表现强势。市场(chang)呈(cheng)现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月(yue)受外(wai)围(wei)摩擦冲击(ji)，但(dan)在(zai)财政加码、创新药(yao)审批松绑等政策对冲(chong)与AI商(shang)业化加速等因素共振下，市场(chang)快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥒，6月开始🤬，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥒🍇，可能反应了这种预期。

2、“多晶硅方面(mian)，其主要矛盾在于弱(ruo)需求与复产预期(qi)错配。7月，多晶硅下游需求端大概率(lv)维持弱势，后市需关注多晶硅产量变化(hua)。若多晶(jing)硅企业(ye)陆续复产(chan)，多晶硅价格(ge)将承压。若多晶硅(gui)企业大(da)幅(fu)减产计划落(luo)地(di)，多晶硅价格则有望(wang)企稳回升。”纪元菲说。