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2025-08-16 16:49:38 作者:刘劲雨

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1、中原证券指出👗💋💔,随着行业景气度不断下滑,2023年开始行业固定资产投资增速有所回落,2025年以来投资力度进一步下行,未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🤍💯👛💘💯。需求方面,随着汽车、家电🥔、纺织服装等领域内外需求带动💋🥑🍆🥑,化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好🥾😠🥔🍉,化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下,未来行业景气有望边际回暖🥒。

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2、平衡方面🥿👡🥿👡,回顾 2024 年🍎👛,国内不锈钢产量维持高位,仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍆,全年产量增长约 3%🥑🥥,进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月,进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🥻,国内企业加大出口力度,且为规避潜在关税政策存抢出口行为👜👝,净出口量超预期回升🥻💓🍆,同比大幅增长。2025 年来看😠🍇🍋🧡,不锈钢维持产能过剩格局,由于行业利润持续受到压制,远期投产面临一定不确定性,全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓,内需关注消费**政策持续性,外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击,预计需求增速为 5%,全年或依然呈过剩态势,但同比有所收窄,绝对量约 39.2 万吨🍏🧡👠。具体看向下半年,预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨,四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨💟👗,后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🥔🥿🍌🥾。风险因素:1)印尼政策风险🥑🥕;2)需求增长超预期

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