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周五，美国财政部长贝森(sen)特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢(hui)复(fu)生效前，可能无法完(wan)成所有谈判。如果我们能(neng)与18个重要(yao)贸易伙伴中的(de)10到(dao)12个达成协议——还(hai)有另(ling)外(wai)20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动(dong)节（9月1日）前完(wan)成所有贸易谈判。”

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡。

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TMT領(lǐng)(ling)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均(jun)保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我國(guó)(guo)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集(ji)成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、中美(mei)双方进一步确认了框架细节(jie)，双方取(qu)消(xiao)了部分限制，但美对我加征关税仍(reng)有30%，抢出口(kou)退潮后，出口预(yu)计将震荡回(hui)落(luo)。5月社零同比大(da)幅增长6.4%，但(dan)我们判(pan)断未来或难以延续，下半年消费预计也(ye)再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年(nian)基本面压力将再浮出(chu)水面。

2、6月(yue)26日早间，荣昌生物公告称，将公司(si)自有产品泰它西(xi)普(pu)有偿许可给美国Vor Bio公司，美国Vor Bio公司(si)将获得在除大中华(hua)区以外的全球范围内开发和商业化的独家权利。