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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥔🥿🍒，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🍅💘👜👗👚，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数👠🍇💋。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆(song)。美國(guó)一季(ji)度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期(qi)，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持(chi)槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資(zi)槼糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年(nian)7月(yue)，二(er)級(jí)市(shi)場可跟(gen)蹤資(zi)金有朢繼續溫咊(he)淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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所谓价值投资说通了就(jiu)是要能理(li)解企业。所有能帮(bang)助你理解企业的东(dong)西都是有用的，但不会有一个充分条件保(bao)证你会投资。我没啥更好的建议。我一(yi)般讲的(de)都是要有自(zi)己不做(zuo)的事情，至于怎么(me)才能把事情做对是要靠自己去摸索的。（2019-06-26）

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1、由于每年(nian)例如业绩(ji)预告、两会、政治局(ju)会议、业(ye)绩考核等等具(ju)有季节性效应，每个月的行(xing)业有一定(ding)的(de)季节性，也可以作为行业(ye)选择的(de)参考(kao)。每年7月，相对较高概率出(chu)现超额收益的行业主(zhu)要集中在(zai)国防军工、农(nong)林(lin)牧渔、基础化(hua)工(gong)、美(mei)容(rong)护理、社会服务、有色、钢铁等(deng)。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🥕。