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具体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车(che)销量延续较高增长，叠加对美直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度(du)太(tai)阳能电池产(chan)量及装(zhuang)机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际(ji)改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工业机器人产(chan)量三(san)个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量(liang)产在即，核心零(ling)部件企业率(lv)先受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

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风(feng)险因素：1）主(zhu)产区控产范围扩大、成材减产不及(ji)预期、锰矿供应收紧（上行风险(xian)）；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量(liang)大幅(fu)回落(luo)、锰矿、焦炭价格加速下(xia)跌（下行风险）。

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特朗普还在采(cai)访中再次批评美联储主席鲍威尔(er)很糟(zao)糕。据悉，美国财政部长贝森特(te)当(dang)日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明(ming)年5月，但美国**可(ke)能最(zui)早在(zai)今年10月提名继任者。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍄👞🥑，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🥿；中长期而言😈🩲🧅👗，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🤬👢。

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