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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责👄💛，他们认为尽管订单数据有所回暖🩰，但全球供应链的不确定性仍构成压力。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是(shi)发审(shen)、再融资的制度红利(li)与(yu)南下资金、国际资本(ben)流入共(gong)振的结果。在(zai)这(zhe)种背景下，上半年港股市场的整体表现本质(zhi)上就是中国资产的重估(gu)过程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”并(bing)存。

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上游低开(kai)工(gong)状态难(nan)以长期维持(chi)，利(li)润(run)的修(xiu)复也将驱动厂(chang)家复产，随着(zhe)钢材产量的下滑，市场供需缺(que)口趋于回补、库存(cun)的消化难度进一步增(zeng)加，短期价格上(shang)涨存在(zai)阻力。随着旺季(ji)的临近、钢材重回(hui)增产周(zhou)期，硅(gui)铁去库进(jin)程有望加速，估值存在修复(fu)空间；但旺季结束后钢材再次进(jin)入减产周期(qi)，下游(you)刚需(xu)的(de)收(shou)缩将使得硅铁价格的上方压力趋增(zeng)。整体来看(kan)，行业产(chan)能(neng)长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下(xia)半年硅铁估值存在(zai)修复机会，但价格的反弹高度或将较为有(you)限。

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其二🥔🥑🥿🍒，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等💘，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍓💓。截至今年一季度末💘，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日🧄🍋👗，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营🍈。交易之后💓，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🥭💛👚，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性👘😻。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍊；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍆，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍆🍎🩳，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💗🥭🥬，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🤬🍋，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👿🩱，扫地机器人等智能家电需求持续回暖😈💘；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4💗、5月家具零售同比增速均超20%🩰，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💋😻💓🌽🥾，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🤍😠、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🧡🍄。此外受益于金价上涨，4👡、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥑🩱；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👜🥬🧅🍋🧄，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化🍈💘🧡、贵金属价格上涨👞；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💕，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信👿、有色🍄👿🥕💋、非银、电子、军工领涨🍉👘。