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1、⚑风格与行业配(pei)置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风(feng)格相对(dui)均(jun)衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中(zhong)观景气(qi)、盈(ying)利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

2、而目前方兴未艾(ai)的(de)新(xin)产(chan)业趋势也是市场突破上行的(de)关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算(suan)力及应用、机器人、创新(xin)药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自(zi)主可控、军贸出海提速等。