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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🥑🍉，全面达成协议概率小🧡👙、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🤍🍓🥾💝。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍋。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥝🍑、摩托车🥿🍓🩰、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💓💘。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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2、进入牛市阶段II，开户数大幅(fu)攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加(jia)速入场；与此同时，融(rong)资余额也开始大幅攀升(sheng)；基金流入大幅放量，进入资(zi)金正反馈(kui)阶段。呈现“资金流入——市场上涨(zhang)——驱动资金进一步流(liu)入”的强烈正(zheng)反馈。这个过程(cheng)只(zhi)要不(bu)被政策或者其他(ta)外力阻断，可以推(tui)动指数上行较大的(de)幅度。牛(niu)市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。