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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策(ce)约148个。具体来(lai)看(kan)，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注(zhu)以旧换(huan)新、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费(fei)相(xiang)关更(geng)新升(sheng)级政策。2）资本市场方面，资本市场(chang)高质量发展(zhan)以及金融(rong)支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴(zui)金融论坛上，央行(xing)，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融(rong)举措与措施，积极推动(dong)金(jin)融开放合作以及高质(zhi)量(liang)发展。3）产业政策方面(mian)，6月政策围(wei)绕新质生产力，医药生物等(deng)持续发布。

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從(cóng)歷(lì)史(shi)來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)(feng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方(fang)麵(miàn)，巨(ju)潮(chao)大盤佔優槩(gài)率(lv)高(gao)，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)(shi)60%。在主要(yao)寬(kuān)基指數(shù)中，中證1000在(zai)6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩(gai)率僅(jǐn)20%。

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2🥭👘💖、需求方面：炼化端🍄👛🍊，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%🤬，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🩳🩳🥾👚。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落👗。发电端😻🍉🍓，中东🥭、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🍌🥭🍎🍓。船燃端🥑，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求👠🧄🥭🍎，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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我们认为🥾💘，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👚🧅👘，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥿🍇，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💟👠👗👿。也要承认💘🥝🥭，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高💟🤬，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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1、在《提請(qǐng)圅(hán)》中，宏語(yǔ)商務(wù)等6名股東(dōng)直言，經(jīng)(jing)與(yǔ)伊泰煤炭（即伊泰B股）溝(gōu)通，伊泰煤炭支持(chi)其提(ti)請ST新潮董事會(huì)召集召開(kāi)本次(ci)股東大會。

2、风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格(ge)或相对均衡。