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澳大利亚**一份报告于周一指出👗，受贸易壁垒风险升高👗👅😡🥝、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑💝💝。

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对比过去2年7月政治局会(hui)议和(he)4月政治局会议的表态来看，往往(wang)相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识(shi)要更加(jia)深刻，也往(wang)往会要求“加(jia)大宏观调控力度”。在(zai)当前出口、地产均面临挑战(zhan)的背(bei)景下，7月(yue)政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程(cheng)。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划(hua)和补充营(ying)养援助计划(hua)（即食品券）在内的社会保障网计划进行多(duo)项支(zhi)出削减。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)(yi)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月的經濟(ji)展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調(diao)高了(le)覈(hé)心通脹預期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)(shi)調高了2025年的失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。

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2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信(xin)用周期难以大幅(fu)扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间(jian)也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况(kuang)下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因(yin)，并非是钱不够(gou)多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于(yu)成本，即私人部门面临的融(rong)资成本与回报依然倒挂，抑制了私人(ren)部(bu)门主动加杠杆的意愿。解决之道，相(xiang)比单纯(chun)降(jiang)低(di)成本（利(li)率已(yi)经很低且流动性十分充裕），更有(you)效(xiao)手段(duan)是提高回报预(yu)期，这需靠外(wai)力干预（财政逆周期调节）或新增长点(dian)（AI科技(ji)与新消费(fei)）的出现。从这个框架出发(fa)，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面(mian)，市(shi)场之所以能(neng)企稳反(fan)弹且底部不断抬升，是因为上述(shu)两个层(ceng)面积极变化：924后财政发力对冲(chong)了私人(ren)部门持续的信用收缩，以及春节(jie)后AI突破带来新的(de)投资方向。但(dan)另一方面(mian)，市场之所以屡次冲高回落，是因为预(yu)期每次过度亢奋且政策“有所(suo)保留”，使得信用周期没有彻底走出(chu)收缩。