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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领(ling)域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边(bian)际改善。

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⚑ 赛(sai)道及产业趋势投资：火山引擎原(yuan)动力大会启动，大(da)模(mo)型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿(yan)领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路径(jing)。大会(hui)期间，火山引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发(fa)平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模(mo)型1.6着重(zhong)强化(hua)推理与多模态能力(li)，同时显著(zhu)降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等(deng)一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理、安全防(fang)护等多个关键环节实现了迭代更新。

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