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战略上🍑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥒🍑🍏、上市公司盈利偏弱💔👝🍍🧡、政策基调积极🍉、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🤬👅👡👞🎒，后续有望迎来全面牛市🍈。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍒😠🍊🧅🥻，突破前可能还需要震荡一段时间🧄🍉🥔。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🧄💝。但在指数刚突破的2014年7月🍅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💔。与此同时🥾🍄🧅👜，更重要的是2014年二季度👡👗，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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赵宪成：上(shang)半年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要是春(chun)节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战(zhan)的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗因为美国(guo)态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消化中(zhong)美关税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指(zhi)数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要(yao)寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成(cheng)交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)(sheng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能擇(zé)(ze)時(shí)指標(biao)僅(jǐn)北證50維(wéi)持(chi)謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指(zhi)期(qi)貨(huò)基差方麵，本週各大股指(zhi)期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲(wei)ETF淨流齣(chu)主要方曏(xiǎng)。

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1、5月主要企业(ye)工程机械销售当月同比增(zeng)幅多数放缓(huan)。主要企业装载机(ji)销量(liang)同比(bi)增(zeng)幅(fu)收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个(ge)百(bai)分点(dian)至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩(kuo)大6.77个百分点至(zhi)11.8%，三(san)个(ge)月滚(gun)动同比增幅收窄12.43个(ge)百分点至9.44%；主要(yao)企业压路机销量同比(bi)增幅收窄(zhai)19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点(dian)至22.90%； 主要企业(ye)汽车起重机销量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同(tong)比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业(ye)内燃(ran)机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三(san)个月滚动同比增幅收(shou)窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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