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后续如何(he)演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由(you)增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认(ren)为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有(you)待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未(wei)走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容(rong)忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形(xing)成明(ming)显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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权益类基金是6月份新发基金规模显(xian)著增长的又一重要助推器(qi)。月内(nei)新成立(li)权益类基金101只，发行总规模达482.69亿元，约占新(xin)发(fa)基金总规(gui)模的40%。首批新型浮动(dong)费率基金在6月份集中成立，截至6月29日，已有23只(zhi)新型浮动费率(lv)基金成立，发行总规模合计(ji)为218.25亿元。其中，东方(fang)红核心价值混合、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募(mu)集规模均在10亿(yi)元以(yi)上。

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风格层面👞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍋🍋👚🍍🍄，第一，从历史来看🧄🤍🧡，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡🍍🧡💌。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬💝，对短期市场或有扰动💌。第三👞🍎🤬🩳🩱，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥦🥥👞💛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻🥒💘，市场风险偏好整体回暖🤍🧡🥾🌽。基于以上🩳，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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