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与此同时，宏语商务、陈开军、宋娟、王震这(zhe)4名股东提出临(lin)时(shi)提(ti)案，要求(qiu)ST新潮(chao)提前(qian)进行董事会、监事(shi)会换届选举。其推举(ju)了张秀文、张(zhang)钧昱等8名非独立董(dong)事候选人(ren)，陈小(xiao)俊等4名独立董事候选人以及3名监事候(hou)选人。

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风格层面🍍🤍👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🤬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💟，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💕，A股权重板块上涨👘👄💝🎒，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主(zhu)要是中(zhong)国科技资产价值(zhi)重估、南向资金(jin)大(da)量(liang)流入，以及港股长期处于估(gu)值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增(zeng)强了(le)市场信(xin)心，尽管(guan)受关税风波影响出现波动，但(dan)整体呈现(xian)出较强的韧性(xing)和上涨态势(shi)。

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那么此时，市场选择的共性特(te)征，就是在那(na)个(ge)时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因(yin)为渗(shen)透率较低从而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团的(de)方向一定是当(dang)时空(kong)间相对最大，成长性最好，不容(rong)易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市(shi)阶段II市场往往会选择当时的主线(xian)或者赛道进行投资。

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1、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元(yuan)，同比增长29.09%；净利润预(yu)计为(wei)7820.61万元，同比增长4.11%。

2、具(ju)体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新(xin)能源(yuan)车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐(guai)点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造(zao)业智能化改造需求(qiu)持续释放(fang)，工业机器人产量三个月滚(gun)动(dong)同比增(zeng)幅(fu)扩大，叠加人形机器(qi)人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即(ji)，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设备(bei)板块中期业绩有望延续较快增长。