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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大👝🥝🍈，三个月滚动同比增幅收窄🥾🌽。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥒🩱，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%💔，销量同比增幅扩大至11.15%🥒，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆👝🎒🩱，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤍🥻👛，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍈，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💖👚💯💛，资源品、必需消费、中游设备保持正增👚💗🧡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😻💖💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👠🥔👢🍈，半导体🍅🍅👛🥒、光学光电子🍑👝👞、消费电子🥾👚、运营商😻👄🥾👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻🍓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👢；2）中游制造领域💕💌🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅、五一端午等多重假日**🍌👛🧅，有望延续两位数增长🥕，其中饮料乳品、农副产品、家电💋、家具🩰、饰品🍌🤍🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💕🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥕💔👘🥝。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍅😠、消费出口相对强、新经济领域热点频出💟，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹👙🤬，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🧄👢👄，6月开始🥬👅，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👗。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势😻🧄😠，可能反应了这种预期👡🧡🥿💔。

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这样的“对赌协议”在刚刚上市的手回集团申请文件中也可见一斑。材料显示，手回集团曾与红杉、歌斐资产等知名机构签署协议💘💟🧡🤬，约定这些投资者享有撤资权益😠🥾💟，当手回集团向港交所首次提交上市申请之日起暂停，直至2025年9月30日或首次提交后18个月。若申请遭遇撤回、拒绝或退回，撤资权将自动恢复👠😈😠，投资者可根据相关条款行使撤资权。

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