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6月份，随着外部干扰因素影(ying)响减弱，我(wo)国(guo)制造业回(hui)归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放，市(shi)场需求(qiu)整体止降回升，新订单指数为(wei)50.2%，在连(lian)续2个月(yue)运(yun)行在50%以下后回到扩张(zhang)区间。同时(shi)，制造业出口也逐步恢复，新出口订单指数连(lian)续(xu)2个月上升。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军(jun)工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值(zhi)重估是趋(qu)势，待(dai)短(duan)期市场关(guan)注度回落后，仍是配(pei)置(zhi)机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资(zi)产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市(shi)场。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子(zi)能机(ji)构与伊朗的“敌人”合(he)作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱(bao)”。此前，伊(yi)朗议(yi)会25日通过法案，暂(zan)停伊朗与(yu)国(guo)际原子能(neng)机构的(de)合作。

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本次收购后，省工控(kong)集团间接拥有公(gong)司58.15%股份的(de)权益，成为公司的间接控(kong)股股东。本次无偿划转的实施不会导(dao)致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控制人(ren)仍为福建省国资委(wei)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅，在科技、消费🍓💌👗🥻🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿😡👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋🍌🥑。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥥🩱🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉👞💯🥒🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通💛、新乳业🍑🍏🧡🍑💛、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。