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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💯，市场可能会呈现指数突破上行🥾🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥，财政指数的发力和消费的韧性💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛👙，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧡🍊、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽🍇🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🥥🩳👙，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲😈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👙🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛🍑，进一步积累了今年的赚钱效应👙👘👜，这为指数后续突破上行🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆👘，我们称之为牛市阶段II😡😠🍑👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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成份股方麵(miàn)，肥料、氟(fu)化工、郃(hé)成(cheng)樹(shù)脂等闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至收盤(pán)，宏達(dá)股份(fen)大(da)漲7.65%，藏格(ge)鑛(kuàng)業(yè)(ye)漲4.02%，雲(yún)天(tian)化(hua)、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股漲超2%。

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现场一幕令人印象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来👄，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条🎒😻💛💖🤍，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动🥒，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中🍌👗💕。

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风格层面🧅🥦🍒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👗🩲。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥑🍏👛💯，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍍🌽。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈👠，加力实施增量政策”👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥒😡🥔🍅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💖🍈🍌，成长价值风格或相对均衡👛。

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1、此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公司 Scale AI 投資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公(gong)司的首(shou)蓆(xí)執行官兼聯(lián)(lian)郃(hé)創始人(ren)亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想(xiang)收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就(jiu)交易達(dá)(da)成(cheng)協(xié)議(yì)。

2、王育武表示，自碳酸锂期货上市以来🍍，锂电产业原有的定价模式和贸易模式发生了显著变化🩲👛👜👡💛，很多企业通过快速接受并合理规范使用期货工具，在产能出清周期中得以存活下来。目前，贸易商普遍参考期货盘面加减升贴水进行成交，产业链上游企业通过套保提前锁定利润，下游企业则借助后点价模式降低原料成本👿🤬😠。