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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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22日，沙姆哈尼在社交(jiao)媒体用汉语、俄语、英语(yu)、波斯语、希伯来语五种语言发文(wen)表示，尽管美国空(kong)袭伊(yi)朗核设施，伊朗的浓缩铀材料(liao)还(hai)在，“游戏并未结束”。“现在，政(zheng)治主动权、行动主动权和自卫权都掌(zhang)握在(zai)懂得智慧行动、避免盲(mang)目开(kai)火(huo)的一(yi)方（伊朗）手(shou)中。惊喜还在继续！”

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