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最终6月的行业(ye)表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升(sheng)级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军(jun)贸预期升温(wen)；全球算力需求确定性回升，海外(wai)芯片龙头大涨带动等思路展(zhan)开。通信、有色、非银、电子(zi)、军工(gong)领涨。

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展望7月🍎🩰🍓👅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👅💗🥝、高新技术制造业🍊🍏💖🥑、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👝🧅💯、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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仕佳光子此前錶(biǎo)示，公司(si)通過(guò)泓淇(qi)光電(diàn)基金，間(jiān)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利于(yu)公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于(yu)公司(si)提高整體覈(hé)心(xin)競(jìng)爭力(li)。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🩱，往往相较于4月政治局会议🥾，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💋。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍋。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲(fei)什曼在周(zhou)五(wu)的(de)一份报告中(zhong)写(xie)道：“衍生品市(shi)场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产(chan)生了合理且持久(jiu)的影响。波动率指数期(qi)货曲(qu)线已趋(qu)陡峭，使得曲线的 6 个(ge)月(yue)区(qu)间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为(wei)罕见的(de)水平。”

2、6月29日晚🥒，德固特（300950）公告称🍏，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算👿💘🌽🤬，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。