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6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定(ding)。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月政(zheng)治跼會議的(de)錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)(ren)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)(guan)調(diào)控力度”。在(zai)噹(dāng)前(qian)齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)(lin)挑(tiao)戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對(dui)經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价(jia)格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算力(li)需求确定性回升(sheng)，海(hai)外芯片龙头大涨带动等思(si)路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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