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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💝，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🎒🥿💋🥾；算力需求持续高景气🩲，中高端芯片需求旺盛🥑🍏👡🍓，存储器供不应求，价格大幅上涨👗💝🍓，DDR4价格季环比超150%👅🩰，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💖🍒。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长💝🥬。伴随AI应用商业化加速落地😻，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍌🍊😠👝。

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在整体信用周期难以大幅修复，即整体经(jing)济或市场(chang)回(hui)报有限的(de)情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成(cheng)长型回报，这从(cong)行业角度都可以体现在ROE的变化上。今(jin)年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行(xing)、电信服务、公用事业则至少需要ROE维(wei)持稳定，而ROE下(xia)行的板块如(ru)建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄👿，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🥿👡🍓🎒，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👿🩳🍆，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥾🍉，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%😡，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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