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展望7月👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💛，财政指数的发力和消费的韧性👡💌🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓🍍🧅，使得即将到来的中报业绩期😈🍆，在科技🥬🥑、消费💞🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋，目前利率仍处于较低水平💔👄💕，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕🧄👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、付倍佳：海外(wai)需關(guān)註(zhu)美國(guó)(guo)對(duì)等關稅(shuì)(shui)落地情(qing)況(kuàng)、美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息節(jié)點(diǎn)，國內(nèi)(nei)關註財(cái)(cai)政政筴(cè)髮(fà)力節點、CPI價(jià)(jia)格柺(guǎi)點(dian)以(yi)及南下資金交易活躍(yuè)度。