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我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期(qi)规律。每五年周期的上行周(zhou)期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周(zhou)期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分(fen)有一(yi)定主观性，我们(men)对(dui)于过去每(mei)五年的(de)周期的(de)上行周期如下图所示。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🧡，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👡💗。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥝👡。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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行业(ye)方(fang)面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公(gong)司(si)更易凝聚(ju)共识以及具(ju)有投资机会，而不具备长期逻辑的(de)公司则鲜有机会。

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港股：港股三大指数集体下跌🥑💟🍒🍑🍇，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上方👝🤍💟🍍。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及0.07%。盘面上😈，大型科技股涨跌各异💖💕，YU7订单超预期😈，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价🍇🥔💘👢👢，快手涨1.7%🩱，京东勉强飘红🧄，百度跌超2%💓💗，美团💋😻🍆、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概念股、铜业股😠💗😡、黄金股等有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%🤍，紫金矿业盘中创历史新高👞👘；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面迎来利好，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新消费概念股👝🍎😈👞👿、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨🥥👜🩳。

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1、6月27日(ri)晚，国内光(guang)芯片龙头仕佳(jia)光子发布公告称，正在筹划通过发(fa)行股份及支付现金的方式(shi)购买东莞(guan)福可喜玛通讯科(ke)技有限(xian)公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配(pei)套资金。公(gong)司(si)股票(piao)将于2025年6月30日(ri)（星期一）开市起停牌，预计停(ting)牌时间不超(chao)过10个(ge)交易日(ri)。本(ben)次交易尚处于筹划(hua)阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交(jiao)易预计构成关联(lian)交易，但(dan)不会导致公司实际控制人发生变更。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🍅，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💗🍓🌽🥦，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👠，截至周五（2025.06.27🌽🥑🥦，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧅👅🥦，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🥬🍈，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍈💯🥔👘，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出😈，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。