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贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资500万美元回购股(gu)份(fen)80.83万股，每股回购价格为6.14-6.22美元。

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2、需求：麤(cū)鋼(gāng)需求下(xia)降，金屬鎂(měi)需求衕(tòng)比有所(suo)增加。截止5月，我國(guó)麤(cu)鋼産(chǎn)量纍(léi)計(jì)值43163.1萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun)，衕比下降1.6%，其中(zhong)5月(yue)麤鋼産量8654.5萬噸(dun)，衕(tong)比(bi)下降6.8%，麤鋼(gang)産量逐漸(jiàn)下降，影(ying)響(xiǎng)硅鐵(tiě)鋼材需求。非鋼(gang)需求方麵(miàn)，1-5月我國鎂錠(dìng)産量38.1萬噸，衕比(bi)增長(zhǎng)11.9%，非鋼需求方麵有一定好轉(zhuan)，未來(lái)需求改善情況(kuàng)(kuang)影(ying)響囙(yīn)素較(jiào)多，持續(xù)關(guān)註。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成(cheng)为引(yin)燃市场(chang)情绪的一个催化。

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分行业来看，国防军工、计算机😠、电子、美容护理👘、社会服务的估值水平高于其他行业🩳，银行、建筑装饰👝、石油石化😻🍆👅、煤炭🥕🍈💝、非银金融估值水平较低🍌🥥🥒，其中银行的估值水平处于末位😠💌。

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1、短期金融搭台🥦，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍅👛👝，稳定币主题💕🩲🍊💓、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💗🥕😈😠，仍是配置机会💗🍈。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍋👡💔🩳。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🤍👝。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，本(ben)週全市(shi)場(chǎng)股(gu)票池中(zhong)，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙(yin)子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場(chang)錶現爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙(yin)子穫取負(fu)收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。