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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💘，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍋💞，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🍓。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍄👄💓🥔👿、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍅、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险👢🥦👝。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🎒🥦💓。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🩲🍇🍋，其中，银行🥻、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👠👝🩰🌽。相较于A股🥿，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥭，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系😠🧅💛，定价权逐步转移👡，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药😈🍉、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、目前🍋，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区🥻😠😈，成为建设创新联合体的支点。“企业、科研机构和医院同处一个园区🌽🍓，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流👜，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🤬，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。