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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可😡，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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但到了20日，包括(kuo)伊朗***共和国通讯社、塔斯(si)尼姆通讯社和(he)法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未(wei)死亡，而是在袭击中“严重(zhong)受伤并被送医治(zhi)疗”，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布(bu)自己“还活着，并随时(shi)准备牺牲自己”。

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陈健玮(wei)：下半年港(gang)股走势或呈现“震荡上行+结(jie)构分化(hua)”格(ge)局(ju)。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质(zhi)量发展、科技创新与内需提振(zhen)，叠加稳增长政策加码，有(you)望推动港股基本面修复；全年(nian)南向资金净流入或突破(po)万亿元规模，持续改善(shan)港股流动性。同时(shi)，海外区域(yu)性资金(jin)对港股关注度上升，若基本面持续改善，外(wai)资配置比例有望从当前的低位(wei)逐(zhu)步回升。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系(xi)列促进高质量发展的(de)举措(cuo)，上海、广州、杭(hang)州(zhou)人工智能政(zheng)策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动(dong)计划》，提出到2026年构建完(wan)备的算力互联互通标准体系(xi)，并于2028年基本实现全国公共算力标(biao)准化互(hu)联，打造“算力互(hu)联(lian)网”新格(ge)局。该计划聚焦设施互联、资源互用(yong)、业务互通(tong)与应用融合(he)，推(tui)动高性(xing)能传输协议、算力标识、算(suan)网调度等关键技术突(tu)破，建设(she)国家(jia)级(ji)与(yu)区域级算力平台，支撑(cheng)超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与民政部联(lian)合(he)发布《关(guan)于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点(dian)工作的(de)通知》，启动2025—2027年(nian)智(zhi)能(neng)养老服务机器人攻关与应用(yong)试点计划。地方上(shang)，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促(cu)进产业高质量(liang)发展（工业服务(wu)业发展）项(xiang)目申报，聚焦(jiao)人工智能、大数据、区(qu)块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器(qi)租赁(lin)、设(she)备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能(neng)与机器(qi)人产业联盟将成立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市(shi)人工智能创新高地建设动员会4日召开，进(jin)一步明确了打造人(ren)工智能创新高地的(de)目标与路径，为杭州在(zai)人工智(zhi)能领域的(de)发展注入(ru)强大动力。

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1、操作层面🥻🧡🍇🍋🍋，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🍍👠，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🩱，基于此🩲🍎，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车🥬👄🧄👡🩱、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一💖🍊🍓。

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000處(chù)于(yu)估值分位數(shu)“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。