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全毬(qiú)降息空間(jiān)(jian)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延(yan)續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分(fen)歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息(xi)交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的(de)持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率(lv)對(duì)我國貨(huò)幣(bì)(bi)政(zheng)筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯(xian)減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)(song)的貨幣環(huán)境，國內外降息空(kong)間打開(kai)將(jiāng)有利于推動(dòng)(dong)A股估值的擡陞。

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2025年上半年蛋白粕期货震荡运行🍓，基差大起大落👚🤍👚，因美对外加征关税以及国内大豆阶段性供需失衡。油脂市场呈现分化，棕榈油高位回落，菜籽油坚挺，因供需格局差异🍆。

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6、国内市场方面：棉花阶段底(di)部(bu)或已出(chu)现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素(su)是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议(yi)框架。新棉(mian)尚未上市，棉花进口量偏(pian)低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超(chao)30万吨。综上，我们认为与前低时期相比(bi)，宏观与基(ji)本面均有好(hao)转，再破前低概率较低。展(zhan)望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预(yu)期较强，本年度国内(nei)新棉种植面积(ji)同比增加已是市(shi)场共识，新(xin)疆地区(qu)棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况(kuang)良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚(gang)需仍在，但短期难有大幅超预期(qi)新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速(su)持(chi)续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要(yao)的棉花进口国以及纺服产(chan)品出口国，目前中(zhong)美(mei)关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及(ji)终(zhong)端纺服产品出口势必会有(you)一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好(hao)于年(nian)初水(shui)平，棉价底部有支撑，展(zhan)望未来，棉(mian)花刚(gang)需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低(di)库存(cun)现状，棉价重心(xin)或(huo)有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格(ge)与去年(nian)同期持平或略有下降，不足以支撑棉价持续上行，即(ji)下半(ban)年郑棉期(qi)价重心或略有上(shang)移，但空间预计(ji)有限。

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