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近期A股科技(ji)板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果(guo)。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地(di)缘政治担忧，原油(you)价格显著回落，带动(dong)通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另(ling)一方(fang)面，特朗(lang)普(pu)近期(qi)在外交政策上(shang)的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了(le)市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一(yi)季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅(jin)从流(liu)动性角(jiao)度为A股提(ti)供支撑，也通过(guo)科技股估值和(he)情绪(xu)的(de)外溢效应利好A股科技板块。

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分行业来看，国防军(jun)工、计算机、电子、美容护理、社会服务(wu)的估值(zhi)水平高于其他行业，银行、建筑装(zhuang)饰、石油石化(hua)、煤炭(tan)、非银金融估值水平较(jiao)低，其中银行的估值水平处于末位(wei)。

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2、5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期💛👘💖👠、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱🥬🍇，6月社融数据有进一步走弱可能。