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单(dan)因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有(you)单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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展望7月，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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降息方面，美国总统表(biao)示应(ying)将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普(pu)对美联储利率决(jue)策的(de)批(pi)评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数(shu)据显示，7月维持利率不(bu)变的概率为81.9%，降(jiang)息25个基(ji)点的(de)概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概(gai)率为16.4%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入💟，各类增量资金相对均衡。资金供给端💛👙，新发偏股基金规模继续扩大🩳；市场震荡上行🥑🥿，ETF净赎回规模收窄🍋；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💟🥔🥿。资金需求端👙👡，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🤍，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🤍🩲，各类增量资金相对均衡。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目(mu)标的相关政策持(chi)续(xu)推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方(fang)向：中央层面，5月30日(ri)，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动(dong)绿电直连发展有关事项(xiang)的通(tong)知》以及，《深化提升(sheng)“获得电力”服务(wu)水平 全(quan)面打(da)造现代化用(yong)电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时(shi)，自2025年7月1日起施(shi)行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电(dian)绿色化、服务普(pu)惠化、监管协同化(hua)的用电新生态(tai)。6月4日，国家能(neng)源(yuan)局(ju)发布(bu)关于组织开展(zhan)新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚(ju)焦新型电力系统有关前沿方(fang)向，依托典型项目开展单一方(fang)向(xiang)试点，依托典型城市开展多方向综合试(shi)点，探索新型电力系统建(jian)设新技术、新模式，推动新型电(dian)力系统建(jian)设取得突破。地方上，6月(yue)4日，四川省经济和信息化(hua)厅印发《四川省氢能产业中长期(qi)发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核(he)心技术取(qu)得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无(wu)废城市”建设工作方案》。6月18日，福建(jian)省(sheng)发展和(he)改革(ge)委员会印发《福建省氢能产(chan)业创新(xin)发展中长期(qi)规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步(bu)发展(zhan)期

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